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资讯 | 在新消费趋势的带动下,文具行业将面临怎样的机遇与挑战?

资讯 | 在新消费趋势的带动下,文具行业将面临怎样的机遇与挑战?

2021-07-30 15:03

自20世纪90年代始,我国文具行业进入了飞速发展的阶段,并跻身轻工产业中发展最为完善的子行业之列。

现在,文具行业正处于平稳发展的时期,在新消费趋势的带动下,文具行业将面临怎样的机遇与挑战?从行业收入构成来看,办公文具占比最大(61%),其次为书写工具(21%)和学生文具(12%)。

 

01# 办公文具:头部供应商集中度提升

办公家具市场及文具耗材市场,约占大办公用品市场的份额的25%。办公文具市场经历了从线下零售、线上销售到B2B一站式采购的“三步跨越式”发展,采购逐渐趋向数字化、平台化和定制化。在2015年集采放开后,办公文具市场保持着高景气度。

在国外,一站式办公业务已经处于较为稳定的寡头垄断阶段。2016年,美国办公行业两大巨头史泰博、欧迪办公的市占率之和已经超过80%。而国内的一站式办公业务仍具有较大的整合与提升空间,有望成为未来文具行业的竞争焦点,市场的潜力将进一步释放。

 

02# 书写工具:附加值较高

和其它文具相比,书写工具的制造技术含量较高,对精度的把控较为严格,相对来说具有更高的产品附加值。从国内书写工具市场格局来看,晨光文具长期占据书写工具市占率第一,销售额接近第二名得力的两倍。从电商渠道来看,2020年晨光文具每月均为销售量排名第一,线上市占率由20年初10%左右升至20年11月的17%左右。

 

03# 学生文具:品类更新快,消费群体庞大

学生群体未成年,对于金钱观、消费观尚未成熟,具有冲动消费的特点,因此该类产品的毛利率相对较高。学生文具市场将有望在2021年达到1190亿元的市场规模,年增速维持在10%以上的水平。

 

04# 文具产业链详解

文具行业的产业链主要分为上游原材料、中游制造及下游渠道三大环节。

· 上游原材料环节。以市场份额较大的书写工具为例,优质笔头与墨水主要从瑞士、日本、德国等国家进口,即便国内技术不断成熟,优质供应商在不断增加,但笔头制造所需的材料以及加工设备仍依赖日本进口。

· 中游制造环节。文具生产技术与行业进入壁垒较低,且主要集中在低端产品竞争上。中小企业多以OEM生产模式为主,产品单一、议价能力较弱,利润空间有限,文具市场的整合空间巨大。

我国文具行业TOP5晨光、齐心、得力、广博、真彩均为本土企业,从主打产品看,不同品牌制造商的核心产品与重心存在着一些差异。晨光、真彩主打书写工具、学生文具;而齐心、得力主打的则是办公用品。目前,龙头公司的发展趋势有两种:1.收购有核心竞争力、与自身经营同类业务的企业,强化产品与渠道优势。2.收购与自身经营业务不同,但在细分领域中市占率较高的企业,多面、多元发展。

· 下游渠道高度分散。下游线下文具专卖店仍是重要2C渠道,受学生消费群体购买习惯的影响,零售终端多以文具专卖店的形式分布在学校周边、商业街等。随着线上零售的普及与流行,线上消费额的占比也逐步上升,零售端呈连锁化。

总体而言,新消费趋势的变化将带来文具行业的量价齐升,拥有研发、设计和品牌护城河的龙头将收获更多红利。

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