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2021年汽车零部件市场有什么特点?

2021年汽车零部件市场有什么特点?

2021-02-19 16:31
汽车工业具有产值大、产业链长、关联度高、技术要求高、就业面广、消费拉动大等特点,是衡量一个国家工业化水平、经济实力和科技创新能力的重要标志,在全球经济发展中占据了重要的位置。
  
 
政策分析
 
汽车零部件及配件制造是汽车工业下属子行业。汽车工业作为国民经济的重要支柱,一直以来受到的关注和支持都十分值得瞩目。随着行业的快速发展,国务院、发改委、工信部等相关部门出台了一系列政策法规促进发展,引导产业转型升级。
 
1、《关于稳定和扩大汽车消费若干措施的通知》2020.04国家发展改革委、科技部等11部门
 
2、《关于完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》2020.04发改委、科技部、工信部、财政部
 
3、《关于促进消费扩容提质加快形成强大国内市场的实施意见》2020.03发改委、财政部、商务部等二十三个部门
 
4、《产业结构调整指导目录(2019年本)》2019.10发改委
 
5、《关于加快发展流通促进商业消费的意见》2019.08国务院办公室厅
 
6、《鼓励外商投资产业目录(2019年版)》2019.06发改委、商务部
 
7、《推动重点消费品更新升级畅通资源循环利用实施方案(2019-2020)》2019.06发改委、生态环境部、商务部
  
 
市场分析
 
1) 汽车行业发展概况
 
从国内汽车保有量来看,据公安部相关统计数据显示:截至2019年底全国汽车保有量达2.62亿辆,比2018年增加2,122万辆,增长8.83%。汽车占机动车的比率持续提高(从2009年底的40.84%提高至2019年底的74.71%),已成为机动车保有量的主要构体。从车辆类型看,小载客汽车达2.20亿辆,比2018年增加1,926万辆,增长9.37%,是汽车保有量增长的主要组成部分;私家车(小微型载客汽车)持续快速增长,2019年保有量达2.07亿辆,近五年均增长1,966万辆。全国新能源汽车保有量达381万辆,占汽车总量的1.46%,与2018年底相比,增加120万辆,增长46.05%。新能源汽车增量连续两年超过100万辆,呈快速增长趋势。
 
2) 汽车后市场激流勇进
 
随着汽车保有量的不断增长,后市场已成为黄金产业,整体盈利性表现好于汽车前市场。以港股的中升控股、正通汽车、广汇宝信、永达汽车、润东汽车等五家经销商集团2019年相关数据为例,剔除新车销售为负毛利的润东汽车,其余四家公司的售后(汽车后服务)毛利占到整体毛利的平均比例约为70%、毛利率约为45%,而新车销售的毛利占到整体毛利的平均比例约27%、毛利率不到3%。
 
3) 行业竞争格局
 
在国际汽车后市场,消费偏好和地域差异性较大,为满足消费者的个性化需求,企业不断延伸产品品类,服务走向多元化。北美洲、大洋洲、欧洲等发达国家的汽车后市场中,由于发展中国家的汽车后市场相关企业具有明显的成本优势,成为受青睐的采购对象,占据较大的份额。
 
在国内汽车后市场,相较于汽车前市场中的汽车零部件尤其是关键零部件领域,竞争格局以跨国汽车零部件供应商为主导,国内汽车后市场企业以民营企业为主,目前虽已出现一批综合实力相对较强的企业,但行业内中小企业数量众多,普遍生产规模小、分布散、无品牌,导致国内汽车后市场布局相对散乱,极少有规模较大、实力较强、口碑较好的龙头企业出现,缺乏规模效应,而该等中小企业往往通过低价竞争来提升销售业绩。
 
未来随着众多资本和企业涌入、消费水平不断提高,以及消费理念不断升级,消费者将趋向于选择具有良好品牌和产品质量的企业,综合竞争实力差的企业将面临洗牌出局,市场空间巨大的汽车后市场的发展将呈现品牌专业化和集中化趋势。
 
 
竞争企业分析
 
1、国际企业
 
1) ThuleGroupAB
 
ThuleGroupAB成立于1942年,总部位于瑞典,是全球领先的体育和户外产品制造商,也是全球最大的汽车顶架制造商。
 
2) ARBCorporationLimited
 
ARBCorporationLimited成立于1975年,总部位于澳大利亚,主要从事汽车外饰、保护系统、视觉系统、电源等产品的经营业务,是澳大利亚最大的越野产品制造商和分销商。
 
3) EasternPolymerGroup(以下简称“EPG”)
 
EPG成立于1978年,总部位于泰国,主要从事隔热材料、汽车配件、食品饮料一次性塑料包装等产品的经营业务,是世界唯一的建筑行业用三元乙丙橡胶(EPDM)隔热材料制造商,也是世界主要的汽车后备厢零部件制造商。
 
2、国内企业
 
1) 广州威尔弗汽车用品股份有限公司(以下简称“威尔弗”)
 
威尔弗成立于2011年9月,注册地在广东省广州市,主营业务是为SUV、MPV、吉普车、皮卡车等乘用车提供踏板,以及防护杠、行李架、挡泥胶(板)、排气管等汽车外饰零部件。
 
2) 深圳市路畅电装科技有限公司(以下简称“路畅电装”)
 
深圳市路畅电装科技有限公司成立于2017年,系上市公司深圳市路畅科技股份有限公司(以下简称“路畅科技”)的参股子公司,主要从事汽车机电一体化智能产品,比如汽车智能尾门等。
 
3) 广州畅翼汽车配件有限责任公司(以下简称“广州畅翼”)
 
广州畅翼成立于2015年,注册地在广东省广州市,主要从事智能电动尾门及其他汽车配件产品的研发、制造、销售。
 
 
风险分析
 
1) 市场需求波动风险
 
由于我国汽车工业起步较晚,相对于汽车产业先进国家,尤其是在汽车前装市场,我国汽车制造业在高端制造方面的研发能力、技术水平等仍有较大的提升空间,在国际市场的竞争力较弱。未来国产汽车零部件替代进口产品,国内汽车制造企业在技术研发、资金实力、品牌等方面都需要与国际巨头同场竞技,我国汽车制造业面临的转型升级竞争日益激烈。
 
2) 国内汽车后市场的发展水平仍有待提高
 
虽然国内汽车后市场潜力无限,但是长期以来,国内汽车后市场的关注和投入还远远不够,造成中国汽车后市场的发展明显落后于汽车制造业。不正规的汽车服务企业鱼目混珠,严重扰乱了市场秩序,汽车后市场也就形成了“散、乱、差”的局面,而且市场上大多是单兵作战的小型企业,较难得到用户信任。
 
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